BẢN TIN KINH TẾ NGÀNH

SỐ THÁNG 03 - 2020

 

 

 

 

NGÀNH THUỶ SẢN


 

Sản lượng thủy sản nuôi trồng & khai thác trong 2 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng nhẹ 2.7% so với cùng kỳ, ước đạt hơn 1 triệu tấn (đạt 11.8% kế hoạch năm 2020). Trong đó, riêng sản lượng tôm chân trắng tăng 4.8%, tôm sú tăng 2.8%, trong khi sản lượng cá tra giảm nhẹ 1.2%. 

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản trong 2T đạt 988.8 triệu USD, giảm 10.7% so với cùng kỳ (đạt 9.9% so với kế hoạch xuất khẩu thủy sản năm 2020 – 10 tỷ USD) 

 

Theo VASEP, tính đến 15/02/2020, xuất khẩu cá tra giảm mạnh 36.4% trong khi xuất khẩu tôm tăng nhẹ 1.8% 

 

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường lớn giảm/ hoặc chỉ tăng nhẹ. Đặc biệt tại thị trường Trung Quốc giảm tới 49.3%, trong đó mặt hàng cá tra giảm 48.4% và tôm giảm 31.6% 

 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, (*) Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP)

 

 

 

DỆT MAY - DA GIÀY


 

Tác động tiêu cực của dịch Covid - 19 với ngành dệt may & da giày khá rõ ràng khi ngành phải nhập khẩu số lượng lớn nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc để phục vụ sản xuất, xuất khẩu. Nếu dịch kéo dài sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu đầu vào, tăng chi phí sản xuất khi phải nhập khẩu nguyên liệu giá cao hơn hàng Trung Quốc. Nhìn chung 2T đầu năm:

 

Về sản xuất: Ngành may chịu tác động khá lớn khi 2T chỉ số sản xuất ngành chỉ tăng 0.2%, trong khi cùng kỳ năm 2019 tăng 10.6%. IIP ngành dệt vẫn tăng 8.5% (mặc dù tăng thấp hơn 11.5% của 2T-2019). Những con số này chưa thể hiện hết khó khăn của ngành, do doanh nghiệp vẫn đang tận dụng được nguyên liệu tồn kho từ trước Tết Nguyên Đán. Song, theo trong 1-2 tháng tới, doanh nghiệp dự kiến sẽ thật sự khó khăn, nếu hoạt động sản xuất phía Trung Quốc chưa được phục hồi trở lại.

 

Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 8.94 tỷ USD, chỉ tăng 2.2% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 10.7%

 

 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan

 

 

 

NGÀNH THÉP


 

Ngay từ đầu năm 2020, VSA đã dự báo xu hướng khó khăn, thách thức với ngành thép sẽ còn tiếp tục gia tăng bởi xu thế bảo hộ trên thị trường quốc tế, thị trường bất động sản, xây dựng trong nước chưa có tín hiệu khởi sắc. Đặc biệt, ngay từ đầu năm, dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến ngành thép trong nước cả ở sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, (1) Sản xuất sắt thép trong nước đạt ~5.65 triệu tấn, tăng nhẹ 3.29% so với cùng kỳ; (2) Tiêu thụ sản phẩm thép trong 2T đầu năm 2020 giảm 17.8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.97 triệu tấn; (3) Kim ngạch xuất khẩu sắt thép trong 2T đạt 649 triệu USD, giảm 15%.

 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan

 

 

 

NGÀNH NHỰA


 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

 

 

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ


 

1. Tình hình năm 2019

 

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ & sản phẩm gỗ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, tăng 19.5% so với năm 2018, đạt ~10.65 tỷ USD.

 

Xét về chủng loại sản phẩm, đồ gỗ nội thất, dăm gỗ, các loại ván là các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao. Trong đó, đồ gỗ nội thất (bao gồm ghế ngồi) chiếm >66% tổng giá trị xuất khẩu gỗ & sản phẩm gỗ của Việt Nam, tăng 27.4% so với năm 2018.

 

Trong đồ gỗ nội thất, ghế ngồi là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ngành gỗ. Bình quân mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng trên dưới 80 triệu chiếc ghế ngồi. Năm 2019, giá trị xuất khẩu ghế ngồi đạt 2.02 tỷ USD, tăng 48.4% (chiếm ~19.6% tổng giá trị xuất khẩu). US là thị trường nhập khẩu ghế lớn nhất của Việt Nam (chiếm gần 70% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này vào tất cả các thị trường), kế đến là Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

Xét về thị trường, xuất khẩu gỗ & sản phẩm gỗ của Việt Nam phần lớn vào thị trường US, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU. Đây là 5 thị trường chiếm đến ~89% giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam.

 

Trong đó, US là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 50% tổng giá trị xuất khẩu gỗ & sản phẩm gỗ của Việt Nam vào các thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng thương mại US - Trung, trong năm 2019, ngành gỗ Việt Nam được hưởng lợi khi giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường US tăng mạnh 36.9% so với 2018, đạt 5.3 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là đồ gỗ nội thất (chiếm 35%) và ghế ngồi (18%).

 

Kim ngạch xuất khẩu vào Nhật Bản, Trung Quốc và EU duy trì mức cao, với tốc độ tăng trưởng từ 8-16% so với năm 2018. Riêng Hàn Quốc có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh 15.4%.

 

Ngoài ra, nhờ hưởng lợi từ cảng thẳng thương mại US - Trung, dòng vốn FDI vào lĩnh vực chế biến gỗ tăng nhanh từ năm 2018 trở lại đây. Đặc biệt là FDI từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

2. Tình hình 2T-2020

 

Xuất khẩu gỗ & sản phẩm gỗ tiếp tục duy trì mức tăng khá (13.8%), cao hơn so với cùng kỳ 2019. Trong đó, doanh nghiệp FDI chiếm ~41% tổng kim ngạch XK của ngành trong 2T2020.

 

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh ngành gỗ 2T-2020 vẫn chưa thể hiện rõ những tác động của dịch COVID-19, do doanh nghiệp vẫn còn nguồn nguyên vật liệu dự trữ từ trước tết. Dự báo ngành gỗ sẽ chịu tác động rõ ràng ở cả 2 chiều từ dịch COVID-19.

 

Ngành gỗ Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc do phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc như các loại ván và các vật liệu phụ trợ như: sơn, hóa chất, bản lề,…. Dịch COVID-19 đã tạo ra những đứt gãy trong chuỗi cung nguyên liệu từ Trung Quốc. Thiếu hụt nguồn cung gỗ nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp (nội địa lẫn FDI).

 

Sau Hàn Quốc, những ổ dịch mới ngoài Trung Quốc đã bùng phát từ cuối tháng 2 gồm US và các nước EU- những thị trường xuất khẩu gỗ lớn của Việt Nam. Lệnh phong tỏa từ Chính phủ các quốc gia này cùng với việc Chính phủ US đầu tháng 2 đã chính thức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển sẽ khiến ngành gỗ đứng trước nguy cơ mất thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

NGÀNH CAO SU


 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm suy giảm kinh tế và nhu cầu năng lượng, gây áp lực làm giá cao su thế giới giảm, thậm chí có thể kéo dài tới Q2 nếu Dịch COVID-19 chưa được kiểm soát.

 

Theo ANRPC, trong 2T đầu năm 2020, sản lượng sản xuất cao su tự nhiên thế giới sụt giảm 5.2% so với cùng kỳ. Trong khi mức tiêu thụ của thế giới giảm 18.6% do ngành sản xuất của Trung Quốc bị gián đoạn sau khi dịch COVID- 19 bùng phát.

 

Đối với thị trường trong nước: Kim ngạch xuất khẩu cao su đạt 244.5 triệu USD, giảm 19.9% so với cùng kỳ. Trung Quốc là đối tác nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm ~64.2% tổng giá trị xuất khẩu

 

 

 

 

 

NGÀNH PHÂN BÓN


 

Về sản xuất nội địa: Tổng lượng phân bón đạt 1,001 nghìn tấn, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong đó, phân đạm Urê và phân NPK chiếm thị phần lần lượt là 40% và 41%.

 

Về nhập khẩu: Trong 2T đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 586.3 nghìn tấn phân bón, giảm 15.8% so với cùng kỳ, trị giá 142.3 triệu USD. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc (chiếm 18.2%), tăng 18.6% về lượng.

 

Xuất khẩu chỉ chiếm ~11.9% sản lượng sản xuất, đạt 35.4 triệu USD, tăng 51%

 

 

Nguồn: Bộ Công Thương, Tổng cục Thống kê (GSO), Tổng Cục Hải Quan

 

 

 

NGÀNH HÀNG KHÔNG


 

Ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19, thị trường hàng không VN sụt giảm lên tới 2 con số sau nhiều năm liên tục tăng trưởng mạnh.

 

Theo báo cáo của Cục Hàng không VN, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không của VN trong T2 chỉ đạt gần 8.1 triệu lượt khách, giảm 11.6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 2.4 triệu lượt, giảm 29.8%, khách nội địa đạt 5.7 triệu lượt, giảm 0.7%.

 

Trong khi đó, các hãng hàng không VN vận chuyển 3.7 triệu khách, giảm 13.7% so với T2/2019. Trong số đó, lượng khách quốc tế giảm tới 39.5%, khách nội địa giảm nhẹ 0.7%.

 

Mặc dù vậy, số lượt khách giảm, nhưng số chuyến bay của các hãng VN vẫn tăng 15.6% so với cùng kỳ. Điều này có nghĩa tầng suất các chuyến bay không đầy khách nhiều hơn, càng gây khó khăn cho các hãng. Tuy nhiên, giá xăng dầu giảm sẽ bù đắp phần nào khó khăn cho các hãng.

 

Tuy nhiên, đây chỉ mới là giai đoạn đầu của khó khăn, khi nào dịch bắt đầu lan mạnh trên toàn thế giới từ cuối T2 đến nay. Chính phủ Việt Nam hiện tạm ngừng miễn thị thực với khách Hàn Quốc, 8 nước Châu Âu, và gần đây nhất vừa thông báo ngừng đón khách từ khối Schengen.

 

 

 

NGÀNH Ô TÔ


 

2T-2020: Sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 37.8 nghìn chiếc, giảm 11.5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu ô tô giảm 43.3%, đạt 14.5 nghìn chiếc. ~91% tổng lượng xe ô tô nhập từ khu vực ASEAN, trong đó chủ yếu từ Thái Lan (~56%) và Indonesia (35%) Tiêu thụ ô tô toàn thị trường cũng giảm mạnh, đạt 33.4 nghìn chiếc, giảm 27.3% so với 2T-2019. Trong đó, riêng Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tiêu thụ hơn 96% toàn thị trường.

 

 

Xin cảm ơn!